فهرست مطالب:

چگونه می توانم صاحب یک کیس را در Salesforce تغییر دهم؟
چگونه می توانم صاحب یک کیس را در Salesforce تغییر دهم؟

تصویری: چگونه می توانم صاحب یک کیس را در Salesforce تغییر دهم؟

تصویری: چگونه می توانم صاحب یک کیس را در Salesforce تغییر دهم؟
تصویری: Salesforce - تغییر مالکیت 2024, آوریل
Anonim

رونوشت

  1. را کلیک کنید موارد .
  2. a را انتخاب کنید مورد عدد.
  3. را کلیک کنید تغییر مالکیت .
  4. در اینجا می توانید بر این اساس "افراد را جستجو کنید".
  5. نام کاربری را که می خواهید بسازید انتخاب کنید مالک از این مورد از نتایج موجود
  6. برای ارسال یک ایمیل اعلان، این کادر را انتخاب کنید.
  7. بر روی Submit کلیک کنید.
  8. مالک تغییر کرده است.

علاوه بر این، چگونه یک مورد را در Salesforce تعیین کنم؟

ایجاد قوانین انتساب پرونده در Salesforce.com

  1. از Setup، در بخش Build، Customize→ Cases→Assignment Rules را انتخاب کنید.
  2. روی New کلیک کنید.
  3. نام قانون را انتخاب کنید
  4. روی ذخیره کلیک کنید.
  5. روی پیوند نام قانون برای قانون جدید خود کلیک کنید.
  6. روی New در بالای لیست Rule Entries کلیک کنید تا یک مدخل قانون جدید برای قانون تخصیص خود اضافه کنید.

به همین ترتیب صاحب پرونده چیست؟ 1 تعریف. شخص (یا گروهی از افراد) که مسئول نتیجه یک مورد . این صاحب پرونده می تواند هر جنبه ای از a را تغییر دهد مورد و فعالانه در دستیابی به اهداف سازمان مشارکت دارد مورد.

به همین ترتیب، صاحب رکورد در Salesforce چیست؟

ثبت مالکیت در هسته اصلی قرار دارد رکورد Salesforce قابلیت‌های دسترسی، که به شما امکان می‌دهد مشخص کنید به کدام یک از کاربران یا انواع کاربران می‌توانند دسترسی داشته باشند سوابق یا انواع سوابق . وقتی برای اولین بار یاد گرفتی که هر رکورد که در نیروی فروش تعیین شده دارد مالک ، شاید کمی تعجب کرده باشید.

قانون انتساب چیست؟

قانون واگذاری عادت دارند اختصاص دهد مالک به سوابق بر اساس شرایط. می توانید ایجاد کنید قانون انتساب برای سرب و شی مورد. مثلا. هر یک قانون متشکل از چند قانون ورودی هایی که دقیقا نحوه تخصیص لیدها یا موارد را مشخص می کند.

توصیه شده: