فهرست مطالب:

چگونه سلسله مراتب را در Salesforce تغییر دهم؟
چگونه سلسله مراتب را در Salesforce تغییر دهم؟

تصویری: چگونه سلسله مراتب را در Salesforce تغییر دهم؟

تصویری: چگونه سلسله مراتب را در Salesforce تغییر دهم؟
تصویری: سلسله مراتب حساب Salesforce 2024, آوریل
Anonim

می توانید ستون های سلسله مراتبی را ویرایش کنید تا اطلاعاتی را که برای نمایندگان فروش شما مفیدتر است نشان دهید

  1. از Setup، در بالای صفحه، Object Manager را انتخاب کنید.
  2. در حساب، کلیک کنید سلسله مراتب ستون و سپس ستون ها را ویرایش کنید. شما می توانید حداکثر 15 ستون اضافه کنید.

همچنین بدانید که چگونه سلسله مراتب حساب را در Salesforce تغییر دهم؟

در حال حاضر هیچ راهی برای سفارشی کردن استاندارد وجود ندارد نمای سلسله مراتب حساب در نیروی فروش رابط کاربری کلاسیک توجه: این ویژگی در دسترس است نیروی فروش رعد و برق. برنامه های AppExchange برای کمک به سفارشی کردن حساب سلسله مراتب چشم انداز : برنامه AppExchange که یک خط داخلی ارائه می کند چشم انداز از سلسله مراتب حساب.

علاوه بر این، سلسله مراتب حساب در Salesforce چیست؟ این سلسله مراتب حساب Salesforce اجازه حساب ها مرتبط بودن در الف سلسله مراتب با استفاده از "والد" حساب فیلد برای پیوند آنها با یکدیگر. سپس یک یا چند حساب ها ایجاد می شوند یا به هر سطح از آن مرتبط می شوند سلسله مراتب ، با استفاده از والد حساب رشته.

به همین سادگی، چگونه سلسله مراتب حساب را در Salesforce مدیریت کنم؟

برای حفظ سلسله مراتب حساب کامل، برای هر حساب به جز حسابی که در بالای سلسله مراتب قرار دارد، یک حساب در قسمت حساب والدین وارد کنید

  1. از Setup، در کادر Quick Find وارد Account Settings شده و سپس Account Settings را کلیک کنید.
  2. نمایش پیوند مشاهده سلسله مراتب در صفحات حساب در Salesforce Classic را انتخاب کنید.

چگونه سلسله مراتب نقش را در Salesforce خاموش کنم؟

در حال حذف سلسله مراتب نقش - اگر می خواهید تغییر دهید سلسله مراتب نقش ، موجود را حذف کنید سلسله مراتب و سفارش خود را ایجاد کنید سلسله مراتب . می توانید a را حذف کنید نقش با کلیک بر روی پیوند "Del" که در مجاورت آن قرار دارد نقش . 7. اکنون، من می خواهم یک جدید ایجاد کنم سلسله مراتب نقش.

توصیه شده: