فهرست مطالب:

چگونه مالک یک مخاطب را در Salesforce تغییر دهم؟
چگونه مالک یک مخاطب را در Salesforce تغییر دهم؟

تصویری: چگونه مالک یک مخاطب را در Salesforce تغییر دهم؟

تصویری: چگونه مالک یک مخاطب را در Salesforce تغییر دهم؟
تصویری: تغییر مالک تماس در Salesforce | نحوه تغییر مالک تماس در نیروی فروش | آموزش کاربر 2024, نوامبر
Anonim
  1. در صفحه جزئیات رکورد، روی پیوند به کلیک کنید تغییر مالک .
  2. یک مورد جدید را وارد یا انتخاب کنید مالک .
  3. برای اطلاع رسانی جدید مالک ، کادر ارسال ایمیل اعلان را انتخاب کنید.
  4. بسته به مجوزهای کاربر و نوع شیئی که انتقال می دهید، می توانید موارد مرتبط را برای انتقال انتخاب کنید.
  5. تغییرات خود را ذخیره کنید

علاوه بر این، چگونه می توانم مالک تماس را در Salesforce تغییر دهم؟

3: هنگام مشاهده سرنخ هایی که می خواهید به روز رسانی ، کادر "Action" را در نوار عنوان انتخاب کنید تا همه سرنخ ها انتخاب شوند. 4: انتخاب کنید تغییر مالکیت " از آیتم های اقدام بالای لیست سرنخ ها. 5: عبارت را تایپ کرده یا جستجو کنید مالک شما می خواهید به روز رسانی منجر به زیر بودن می شود. 6: "ذخیره" را انتخاب کنید.

به طور مشابه، صاحب رکورد در Salesforce چیست؟ ثبت مالکیت در هسته اصلی قرار دارد رکورد Salesforce قابلیت‌های دسترسی، که به شما امکان می‌دهد مشخص کنید به کدام یک از کاربران یا انواع کاربران می‌توانند دسترسی داشته باشند سوابق یا انواع سوابق . وقتی برای اولین بار یاد گرفتی که هر رکورد که در نیروی فروش تعیین شده دارد مالک ، شاید کمی تعجب کرده باشید.

به همین ترتیب، مردم می پرسند، چگونه می توانم مالک حساب Salesforce را تغییر دهم؟

تغییر مالکیت

  1. روی تغییر در کنار فیلد مالک کلیک کنید.
  2. مالک جدید را وارد یا انتخاب کنید.
  3. برای اطلاع دادن به مالک جدید، کادر ارسال ایمیل اعلان را انتخاب کنید.
  4. بسته به نوع شیئی که در حال انتقال آن هستید و مجوزهای کاربر شما، چک باکس های زیر نیز ممکن است ظاهر شوند:
  5. برای پایان روی ذخیره کلیک کنید.

در حین انتقال انبوه سوابق حساب، چه چیزی را می توان از یک کاربری به کاربر دیگر منتقل کرد؟

هنگامی که حساب ها را انتقال می دهید، همچنین انتقال می یابد:

  • هر یادداشتی که متعلق به مالک موجود است.
  • همه مخاطبینی که متعلق به مالک موجود هستند.
  • همه فرصت ها (از جمله فرصت های اختیاری بسته) که به مالک موجود تعلق دارند.
  • همه فعالیت‌های باز اختصاص داده شده به مالک موجود.

توصیه شده: